V městečku Lucky Town se před časem usadil malý chudý cirkus, v němž účinkují pouze čtyři akrobaté. Ti však dokážou pravé divy, a proto si je místní lidé velmi oblíbili a nedají na ně dopustit. A právě mezi tyto hvězdy manéže jednoho dne vpadne Cat Stevens, který se snaží uprchnout Finchovi, největšímu grázlovi...
Snímek vychází ze stejnojmenné knihy Giorgia Scerbanenca a vykresluje prostředí milánského podsvětí v 70. letech. Příběh propuštěného gangstera, jehož podezřívají mafie i policie z krádeže špinavých peněz, je realisticky koncipovaným kriminálním dramatem nahlížejícím na praktiky zločineckého syndikátu.
