Trpké melodrama ze zákulisí filmových studií, jež líčí vzestup ke slávě hvězdy budoucí, jakož i pád jiné, již vyhasínající, je v mnohém inspirováno hollywoodskou skutečností. Zmodernizovaná variace příběhu o Popelce prokázala, že barevný film může být - i navzdory astronomickým nákladům - velmi úspěšný.
V městečku Lucky Town se před časem usadil malý chudý cirkus, v němž účinkují pouze čtyři akrobaté. Ti však dokážou pravé divy, a proto si je místní lidé velmi oblíbili a nedají na ně dopustit. A právě mezi tyto hvězdy manéže jednoho dne vpadne Cat Stevens, který se snaží uprchnout Finchovi, největšímu grázlovi...
