Avram Adereth, špion Mossadu působící v Belgii, se pro organizaci stává přítěží, protože Aderethova akce na základě jedné z jeho stop o syrské továrně na chemické zbraně skončila fiaskem. Proto chtějí poslat Aderetha do důchodu. Daniel je začínající agent Mossadu a syn Aderethova dlouholetého, nyní již zesnulého...
Ponurá Praha počátkem 20. století. Franz Kafka pracuje ve velké pojišťovací společnosti a snaží se prosadit jako spisovatel. Jednoho dne je však nalezeno mrtvé tělo jeho kolegy a přítele Eduarda Rabana. Kafku kontaktuje anarchistická organizace, která tvrdí, že Eduard byl zavražděn policií. Kafka se této směšné...
