Rodiče malého Felixe si o něj dělají starosti. Felix totiž vůbec s nikým nekamarádí a celý den je jen v kostýmu tygra. Až jednoho dne se všechno změní. Na zahradě se objeví zvláštní psík. Felix si ho po velkém přemlouvání může nechat a pojmenuje ho Seržant Pepper. Ovšem není to jen tak ledajaký psík - on mluví s...
Berlín, 1942. Pro Hilde to bylo nejkrásnější léto – byla bláznivě zamilovaná do Hanse a radostně těhotná. Uprostřed vášně ale číhá velké nebezpečí. Hans se zapojí do protinacistického odboje se skupinou mladých lidí, kterým se později začne říkat "Rudý orchestr". Navzdory obrovskému riziku se Hilde rozhodne také...
