Píše se rok 1781 a Antonio Salieri působí jako dvorní skladatel císaře Josefa II. Když ke dvoru přijede Mozart, Salieri si s hrůzou uvědomí, že božské hudební nadání, které si přál mít on sám, dostal do vínku tento obscénní a rozpustilý vtipálek. Salieri dohnán žárlivostí k zuřivosti organizuje intriky s cílem...
Odvážná princezna Fantaghiro společně s malou královskou dcerkou Smeralda bojuje o život milovaného prince Romualda proti špatnému černokněžník ... Před mnoha lety žili v bažinách černokněžníci, skřítci a jiné neobyčejné bytosti, které znali tajemství dobra a zla. Všichni, až na jednoho, využívali své schopnosti...
