New York, 2010. Jeff Harris, hudební novinář, se vydává odhalit pravdu o Franciscu Tenório Júniorovi, mladém brazilském samba-jazzovém pianistovi, který zmizel 18. března 1976 v Buenos Aires.
Americký spisovatel Dan Gillis žije v Paříži odloučeně od své manželky a syna Dannyho. Úspěšný producent Legrand ho osloví s nabídkou scénáře na nový film. Má to ale háček - scénář musí napsat ve spolupráci s velmi nekonvenčním režisérem Malcolmem. Dan dlouho váhá, ale nakonec i přes odmítavý postoj své agentky...
Píše se rok 1953 a herecký elév Larry Lapinsky se rozhodne opustit teplé místečko v brooklynském bytě svých rodičů a přestěhovat se na Manhattan, do bohémské čtvrti Greenwich Village. Pronajme si malý byt, obstará si místo v obchodě se zdravou výživou, navštěvuje hodiny herectví a obchází konkurzy. Stýká se s partou...
