V temném středověku proti sobě stojí bratři Voltan (Jack Palance) a Hawk (John Terry). Zatímco je Voltan od základů zlý a bez váhání zavraždil svého otce, Hawk vždy hájil dobro a pomocí magického meče svého otce se Hawkovi nebojí postavit a vystoupit za mír a spravedlnost.
V roce 2013 se v londýnské Národní galerii probouzí něco příšerné. V roce 1562 se v alžbětinské Anglii chystá vražedné spiknutí a někde ve vesmíru se schyluje k zničujícímu závěru starověké bitvy. Když Doktora začne pronásledovat jeho nebezpečná minulost, v sázce je celá realita ...
Ti dva staří pánové spolu nemají vůbec nic společného. Nebýt toho, že jejich cesty svedla dohromady smrt manželek, asi by se nepotkali. Bohatý major Reginald Cunningham-Jarvis býval velitelem letky, Roy Southgate mlékařem. Major je svérázný chlapík, který si rád přihne a se zájmem se otočí za pěknou sukní. Southgate je...
Čtrnáctiletá Nell Trentová žije se svým dědečkem, který ji nade vše miluje. Závislost na hře v karty ho ale připraví o živobytí. Aby mohl hrát, tak se zadlužil u lichváře Daniela Quilpa, který má spadeno nejen na jeho starožitnictví, ale i na hezkou Nell. Když Quilp shromáždí dostatek dlužních úpisů, přijde obchod...
