Dva nezaměstnaní herci - úzkostný, nešťastný Marwood a jeho jízlivý přítel-alkoholik Withnail - tráví své dny cestou mezi jejich chátrajícím bytem, úřadem pro nezaměstnané a hospodou. Když „omylem“ vyrazí na dovolenou do okázalého venkovského domu homosexuálního strýce Withnaila Montyho, setkají se s nepříjemnou...
Jimmyho pustila k vodě další holka. Přemluví proto kamaráda Fletche, aby s ním vyrazil na venkov zapomenout. Na radu vesničanů najdou nocleh v opuštěné chatě, kde shodou okolností pobývá i parta místních děvčat. Jimmymu a Fletcherovi ale přestane být do smíchu, když se z děvčat z ničeho nic vyklubou krvelačné lesbické...
V roce 2013 se v londýnské Národní galerii probouzí něco příšerné. V roce 1562 se v alžbětinské Anglii chystá vražedné spiknutí a někde ve vesmíru se schyluje k zničujícímu závěru starověké bitvy. Když Doktora začne pronásledovat jeho nebezpečná minulost, v sázce je celá realita ...
Pokračování britské televizní legendy. Doctor (Sylvester McCoy) veze na domovskou planetu Gallifrey ostatky Mastera, svého úhlavního nepřítele. Díky nehodě však TARDIS (Doctorova loď) doletí na Zem. Doctor je postřelen a odvezen do nemocnice a ke všemu se k životu probudil i Master, který se chystá uskutečnit své plány...
