Pokračování britské televizní legendy. Doctor (Sylvester McCoy) veze na domovskou planetu Gallifrey ostatky Mastera, svého úhlavního nepřítele. Díky nehodě však TARDIS (Doctorova loď) doletí na Zem. Doctor je postřelen a odvezen do nemocnice a ke všemu se k životu probudil i Master, který se chystá uskutečnit své plány...
Jimmyho pustila k vodě další holka. Přemluví proto kamaráda Fletche, aby s ním vyrazil na venkov zapomenout. Na radu vesničanů najdou nocleh v opuštěné chatě, kde shodou okolností pobývá i parta místních děvčat. Jimmymu a Fletcherovi ale přestane být do smíchu, když se z děvčat z ničeho nic vyklubou krvelačné lesbické...
V roce 2013 se v londýnské Národní galerii probouzí něco příšerné. V roce 1562 se v alžbětinské Anglii chystá vražedné spiknutí a někde ve vesmíru se schyluje k zničujícímu závěru starověké bitvy. Když Doktora začne pronásledovat jeho nebezpečná minulost, v sázce je celá realita ...
