V roce 2013 se v londýnské Národní galerii probouzí něco příšerné. V roce 1562 se v alžbětinské Anglii chystá vražedné spiknutí a někde ve vesmíru se schyluje k zničujícímu závěru starověké bitvy. Když Doktora začne pronásledovat jeho nebezpečná minulost, v sázce je celá realita ...
Lucy se ve škole stane svědkem násilné rvačky. Její rodiče Stuart a Alison se rozhodnou najít jí bezpečnější, katolickou školu. Jsou to ale přesvědčení ateisté a musí předstírat zbožnost a podplatit kněze kvůli přihlášce. Když Stuart omylem zaslechne temné tajemství, tragédie je na spadnutí...
