Tři děti se nešťastnou náhodou promění na ryby, když vypijí čarovný nápoj od excentrického vědce. Jak ryby skončí v moři, kde se seznamují se světem pod mořskou hladinou. Má to však jeden háček. Pokud do čtyřicet osm hodin nenajdou a nevypijí protilék, zůstanou rybami navěky...
V devatenáctém století v Dánsku se dvě postarší dcery protestantského pastora z odlehlé vesnice Martina (Birgitte Federspiel) a Philippa (Bodil Kjer) vzdaly svého života ve prospěch otce a jeho farnosti. Po letech k nim jako hospodyně nastoupí francouzská uprchlice Babette Harsant (Stéphane Audran). Nějakou dobu po smrti otce se...
