Francie, rok 1794, krátce po Revoluci. Nejmocnější muž nového státu, Robespierre je odhodlán udržet se na vrcholu za každou cenu a pomáhá si šířením paniky mezi obyvateli. Pronásleduje všechny, kdo s ním nesouhlasí, včetně politika Françoise Barrase. Když se mu ztratí jeho černá kniha, seznam těch, kteří mají jít...
Životopisný příběh se věnuje skutečné taneční dvojici z doby před první světovou válkou. Vernon Castle, komik z divadelní revue, bojující o každodenní přežití, potkává roku 1911 na pláži začínající, ale ambiciozní tanečnici Irene. Cesty osudu je zavedou do Paříže, kde se spolu snaží prosadit ve společenském...