Larry Madden odešel před několika lety z Little River, když ho bohatý rančer Tucker Ordway nechal veřejně zbičovat, aby mu zabránil scházet se s dcerou Corinnou. Teď se Larry stále sžíraný touhou po pomstě vrací do kraje, jehož vládu mezitím přejal podlý majitel saloonu Pearlo's Palace Cibo. Cestou do města Madden...
Jako balvan vězí mezi manžely stín podezření a nedůvěry poté, co Brandon prožil v minulosti milostní románek. Manželka Jessie se mu snaží věřit, ale její sebedůvěra klesá, když Brandon opět potká svou milenku Isabel. Zoufalá Jessie se seznámí s Markem. Právě se vrátil z Evropy a zdá se, že mu Jessie není...
Frank Madison se vrací z vězení, kde si odseděl čtrnáct let za pašování. V New Yorku potká svého starého komplice Dava. Dozví se, že Noll Turner, zvaný Dink, který společně s Frankem vedl pašeráckou bandu, teď řídí vážený noční klub. Když jej Frank navštíví, chová se Noll naoko přátelsky a seznámí ho se svou...
