Mladá baletka přiletí ze Spojených států do Maďarska, kde má v Divadle hlavního města nastudovat Labutí jezero. V Budapešti se jí přihodí zvláštní věc. Začíná cítit, že její duši ovládá dávno zemřelá tanečnice.
Giorgio Pellegrini, bývalý levicový aktivista a terorista uprchl před spravedlností do Střední Ameriky, kde bojoval spolu s místními partyzány. O patnáct let později má už po krk života v džungli a rozhodne se vrátit do Itálie. Zde chce vést pohodlný život a realizovat svůj sen být "úctyhodným" občanem. Cesta k tomuto...