Rory MacNeil, drsný starý Skot, který neochotně opustil svůj milovaný izolovaný ostrov Hebridean a cestuje do San Francisca, aby vyhledal lékařské ošetření. Když se Rory nastěhoval ke svému odcizenému synovi, vidí, jak se jeho život mění v nově nalezené pouto s jeho vnukem.
Charlie Mayo je tajný agent FBI, který již příliš dlouho pracuje v zločineckých kruzích. Po ztrátě partnera ho převelili do New Yorku, kde má dokončit svůj poslední případ. Stres ale u něj začal vyvolávat zlé sny a strach z odhalení. Když právě nepředstírá, že je zločinec, hledá Charlie spásu ve skupinové terapii....
Problémová dívka Danielle je poslána do pomocné třídy, což má být její poslední záchranou před vyhazovem ze školy. Tam potkává baculatého spolužáka Clarka, který soupeří se svými rodiči kvůli své homosexualitě. Během jednoho z nejnovějších problémů Danille spolu s Clarkem utíkají přes půl Spojených států...
Colleen se rozhodne rozejít s přítelem Dickem, neúspěšným soukromým detektivem a podvodníkem, který má víc špatných vlastností, než je snesitelné. Bohužel zbraň, kterou ho chtěla postrašit, spustila a jí se podařilo ho omylem zabít. Ušetřila tím práci nájemnému vrahu Danielovi, který dosud nikoho nezabil a raději by...
