Děj filmu se odehrává v jednom vnitrozemském městě v Chorvatsku na počátku devadesátých let. Nedaleko zuří válka mezi Srby a Chorvaty, ve městě je ale relativně klid. Ten ukončí vražda srbského lichváře. Navzdory tomu, že místní představitele moci i běžní občané nemají zájem na objasnění tohoto zločinu, snaží...
Bosna 1992. Luka, srbský inženýr z Bělehradu, se usadí ve vesnici na konci světa se svojí ženou Jadrankou, operní pěvkyní, a se synem Milosem. Luka připravuje stavbu železnice, která přemění tento zapomenutý kraj v turistický ráj. Hluboce ponořen do práce a zaslepen přirozeným optimismem, Luka jako by ani nevnímal stálé...
