Zachary je sice upír, svůj život však zasvětil právě boji proti těmto stvořením. Poté, co se stal svědkem, jak se jeho láska změnila na upíra, prohlásil boj celému upírskému klanu, který to zapříčinil. Vyzbrojený mečem se vydává po stopách svého bývalého mistra Asheho do Transylvánie, aby se osobně pomstil tomu,...
Po dlouhých letech strávených v exilu se do rodného města Prejnaru vrací zlotřilý upír Radu. Po příchodu zavraždí svého otce a ukradne mu drahocenný Kámen krve, jenž podle pověsti obsahuje krev svatých. Na scéně se však objevuje i jeho bratr Stephan, který za pomoci dvou amerických studentek plánuje překazit Raduovi...
Z pekla se vrátilo zlo. Zlý upír Radu se vrací a tentokrát touží po lásce. Radu s pomocí své mrtvé matky a démonického poddruhu unese Michelle. Její sestra Becky bude mít šanci zachránit její duši, jen pokud dokáže najít a zabít Radua.
Michelle, která je stále v zajetí zlého upíra Radua, touží po tom, aby se naučila upířím dovednostem. Mezitím se ji z jeho zlých spárů snaží vysvobodit její sestra Becky, která si tentokrát přivedla pomoc.
Když parta mladých na dovolené sjede z dálnice, objeví krásný, zcela opuštěný kraj, kde je pouze prapodivně umístěné muzeum s reálně vypadajícími figurínami. Potkají zde též svérázného, ale sympatického majitele muzea, který se chová laskavě a přátelsky. Nicméně brzy se začnou dít podivné věci - figuríny...
Jonathan Graves nikdy nepoznal svoje rodiče a jeho rodinu tvoří jen málomluvný pěstoun Wolfgang. Když zdědí rozlehlé rodinné sídlo, kam se nastěhuje se svou přítelkyní Rebecou, naleznou při úklidu domu velké množství okultní literatury, která Jonathana velmi zaujme. Pak už stačí jen vhodná příležitost a vrámci oslavy...
