Po dlouhých letech strávených v exilu se do rodného města Prejnaru vrací zlotřilý upír Radu. Po příchodu zavraždí svého otce a ukradne mu drahocenný Kámen krve, jenž podle pověsti obsahuje krev svatých. Na scéně se však objevuje i jeho bratr Stephan, který za pomoci dvou amerických studentek plánuje překazit Raduovi...
Angel City roku 2247. Už delší dobu ohrožuje obyvatele nového Los Angeles zločinec jménem Whistler. Ten si vytváří své otroky z psychicky slabších tak, že jim přepíše mozek tzv. trancerem a tak konají vše podle jeho příkazu. Tranceři jsou v podstatě takoví techno-zombíci. Whistler se ale zdá být policejními jednotkami...
Mladá upírka Michelle Morgan utekla ze spárů svého pána Radu Vladislase. Poté, co ji najde žena jménem Ana, je převezena do nemocnice, kde lékař tvrdí, že dokáže vyléčit její vampirismus. Radu se vzpamatovává z útoku Michelle a jejích přátel, kteří ho málem zabili, a cestuje do Bukurešti, aby následoval svou...
Z pekla se vrátilo zlo. Zlý upír Radu se vrací a tentokrát touží po lásce. Radu s pomocí své mrtvé matky a démonického poddruhu unese Michelle. Její sestra Becky bude mít šanci zachránit její duši, jen pokud dokáže najít a zabít Radua.
Michelle, která je stále v zajetí zlého upíra Radua, touží po tom, aby se naučila upířím dovednostem. Mezitím se ji z jeho zlých spárů snaží vysvobodit její sestra Becky, která si tentokrát přivedla pomoc.
