Žigo, romský mládenec, žije se svými rodiči na kraji vesnice. Nemyslí si, že otec má pravdu, když věří, že štěstí je potká, jen když zapomenou na své kořeny a budou žít po vzoru jiných. A tak po matčině smrti Žigo odchází od otce, ale i své lásky Veronky - dcery bohatého statkáře - do světa hledat pravdu, svobodu...
Dva bratři - nalezenci - slouží u bohatého hospodáře, který má dvě krásné dcery. Zatímco mladší je nejen krásná, ale i dobrá, starší je pýcha a závist sama. A tak když se bratři při pasení setkají s vlčicí, která jim dá zázračné dary, starší sestra dělá všechno možné, aby je o ně i o štěstí, které jim...
