Antoine se právě vrátil do svého rodného města, kde se znovu setkává se svou bývalou milenkou a matkou malé Elsy, kterou nikdy neviděl. Nejdřív mu jeho ex zabouchne dveře před nosem, ale v důsledku nečekaného zvratu událostí se Antoine náhle ocitne sám, aby se postaral o pětiletou, zvídavou a temperamentní holčičku....
Po příletu na letiště JFK se Girlie (Dakota Johnson) vrací taxíkem do svého bytu na Manhattanu. Během jízdy vede s taxikářem Clarkem (Sean Penn) nečekaně upřímný rozhovor o mnoha tématech, včetně jejich minulých i současných vztahů, sexu a mocenské dynamiky, ztrát a slabin.
Julijino dospívání navenek vypadá jako dokonalá idyla. Své dny tráví na skalnatém břehu Jadranu, v útulném penzionu, který provozuje její otec Ante. Všechno se zdá být zalité sluncem a mořskou modří. Vztahy uvnitř rodiny ale mají k harmonii daleko. Ante je manipulativní, žárlivý tyran, který dává svoje rozmary tvrdě...
