Rose a George Loomisovi přišli strávit líbánky k Niagarským vodopádům. Jejich vzájemný vztah je velmi napjatý, protože George je psychicky velmi nestálý muž. Seznámí se s manželským párem Cutlersových z vedlejšího bungalovu. Polly Cutlerová a její muž Ray zjistí, že Rose svého muže podvádí a chce ho se svým...
Třicátá léta. Právě osiřelá devítiletá Addie (Tatum O'Nealová) se přidá k matčinu dávnému příteli, podvodníčkovi Mozesu Prayovi (Ryan O'Neal). Ten se živí podomním prodejem biblí, které svým zákazníkům rafinovaně vnucuje. Mozes má Addii jen odvézt k její tetě ve vzdáleném městě, avšak po cestě zjistí, že...
