Jacopo, Duke a Lenka se probudí v bytě, který Lenka sdílí se svou spolubydlící Elizabeth, a zjistí, že Elizabeth byla záhadně zavražděna. Nikdo z trojice si nepamatuje, co se stalo, a tak stráví den pod vlivem drog hledáním stop a skládáním události dohromady.
Otec Vasari je nadřízenými nepříliš oblíbený kněz, protože spíše než církevních pravidel ani pevně dané hierarchie dbá svého přesvědčení o pomoci bližním. Velmi záhy si vyslouží přeložení do malého městečka na jihu Itálie. Hned se tu aktivně zapojí do života a začne pracovat v místním nápravném ústavu...
Moses Brody (James Franciscus) je nepříliš úspěšný americký novinář, který se právě přiživuje na záhadě zmizelého letounu Concorde, který se zřítil i s posádkou někam do moře. Po podivném telefonátu od své bývalé manželky Nicole, která nyní vlastní malou hospůdku na Antillách, přijíždí, aby se od ní...
