Jacopo, Duke a Lenka se probudí v bytě, který Lenka sdílí se svou spolubydlící Elizabeth, a zjistí, že Elizabeth byla záhadně zavražděna. Nikdo z trojice si nepamatuje, co se stalo, a tak stráví den pod vlivem drog hledáním stop a skládáním události dohromady.
Moses Brody (James Franciscus) je nepříliš úspěšný americký novinář, který se právě přiživuje na záhadě zmizelého letounu Concorde, který se zřítil i s posádkou někam do moře. Po podivném telefonátu od své bývalé manželky Nicole, která nyní vlastní malou hospůdku na Antillách, přijíždí, aby se od ní...
Otec Vasari je nadřízenými nepříliš oblíbený kněz, protože spíše než církevních pravidel ani pevně dané hierarchie dbá svého přesvědčení o pomoci bližním. Velmi záhy si vyslouží přeložení do malého městečka na jihu Itálie. Hned se tu aktivně zapojí do života a začne pracovat v místním nápravném ústavu...
