Miles Davis (Don Cheadle) již dlouho veřejně nevystupoval. Na konci sedmdesátých let vede život poustevníka v newyorské Upper Westside. Kokain je jeho stálým společníkem a jen málokdy se stane, že by zrovna nedržel v ruce naplněnou skleničku nebo cigaretu. Jazzový trumpetista se rozhoduje ke comebacku na scénu. Ale jeho klid je...
Jacob, bankovní manažer pronásledovaný násilnou loupeží, při které zemřel jeho spolupracovník, se spojuje se svým bývalým sousedem, Jamesem, aby sestřelil útočníka. Zatímco oba muži spolupracují, aby zjistili další krok zloděje, Gabriel, vysoce kvalifikovaný zločinec, je o krok napřed. Když Gabriel unese Jacobovu ženu...
Poté, co drogově závislý mladík zabije ženina jediného syna, se její zármutek změní ve vztek kvůli shovívavosti soudu. Zoufale se snaží mladíkovi pomstít a je nucena čelit požadavkům své křesťanské víry. To, co se stane poté, je nepředstavitelné...
