Kamarádi Pete a David jedou do Mexika pro auto, které tam Petův strýc zanechal svém synovci. Volkswagen brouk - Herbie - na to sice nevypadá, ale zdá se, že by mohl hravě vyhrát Velkou cenu Brazílie, kam oba mladíci směřují. Ve městě jim ale ukradne peněženku Paco, sirotek a příležitostný čistič bot, a tak se ho napřed...
Vince Majestyk není pro policii nepopsaným listem. Předtím, než přišel do Colorada, aby se pokusil pěstovat melouny, měl v Kalifornii střet se zákonem. Proto jsou kapitán McAllen a jeho úředníci ochotni Majestyka okamžitě zavřít, když na něho malý podvodník Bobby Kopas upozorní. Majestyk dal totiž tomuto ptáčkovi jasně...
Hlavní postavou složitého vyprávění v hitchcockovském stylu je tajný agent CIA Harry Hannan (Roy Scheider). Na výletě do Mexika se však místo setkání s informátorem stane očitým svědkem vraždy své manželky. Není divu, že se zhroutí, přijde o práci a skončí na psychiatrické klinice. Nakonec, přestože jeho dušení...
