Mladý vedoucí pracovník filmového studia Griffin Mill je neustále znervózňován anonymními pohlednicemi, v nichž mu neznámý scénárista vyhrožuje smrtí. Mill zjistí totožnost zneuznaného autora a chce se s ním dohodnout. Vypijí spolu pár skleniček v baru a při ostřejší výměně názorů na opuštěném parkovišti Mill...
Doposud nezveřejněné soukromé nahrávky a archivní záběry přibližují životní příběh Louise Armstronga z jeho pohledu. Objevný film o tomto geniálním hudebníkovi, bojovníkovi za lidská práva a světově proslulém umělci odhaluje stránky Armstronga, jež donedávna znal jen málokdo.
