Píše se rok 1878. Farmář Sam Burton žije na osamělém statku spolu s milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a o pět let mladší Pacer. Clinta porodila Samova první žena, běloška, zatímco Pacer je synem Neddy a je tedy poloviční indián....
Cray Fowler je právník pocházející z mocné rodiny. Má politické ambice a chce se dostat do senátu. Pečlivě připravuje svou předvolební kampaň. Všechno jde tak, jak si naplánoval, než se objeví neznámá, půvabná žena se vzkazem, který Crayovi všechny plány změní.
Tony Hunter, slavný filmový zpěvák a tanečník, se cítí zneuznaný a starý. Jeho přátelům se jej ale podaří přemluvit k účasti na malé broadwayské show. Avšak věci se jim lehce vymknou z rukou po příhodu "velkého umělce, špičkového producenta a skvělého režiséra" Jeffreyho Cordovy a jím protěžované...
