Teenager Owen se snaží protloukat životem na předměstí, když ho jeho spolužačka seznámí se záhadným nočním televizním pořadem - vizí nadpřirozeného světa, který se nachází za jejich vlastním světem. V bledé záři televize se Owenův pohled na realitu začíná tříštit.
Mladá filmařka Vita se vrací ke svému prvnímu chaotickému pokusu o natáčení před 15 lety. Při natáčení částečně autobiografického filmu, v němž hraje její kamarádka Dina, se kvůli Vitině horlivému, ale nezkušenému přístupu produkce zvrtne do chaosu, který vede ke značným poruchám a téměř smrtelné nehodě.
