Zpěvák a tanečník Bert Kalmar nemůže po zranění pokračovat v divadelní kariéře, a tak si musí vydělávat jako textař. Náhodou se seznámí se skladatelem Harrym Rubym a jejich první píseň se stane hitem. Ruby přiměje Kalmara, aby se oženil s jeho bývalou partnerkou Jessie Brownovou, a Kalmar s Jessie zabrání Rubymu, aby se...
Francie, rok 1794, krátce po Revoluci. Nejmocnější muž nového státu, Robespierre je odhodlán udržet se na vrcholu za každou cenu a pomáhá si šířením paniky mezi obyvateli. Pronásleduje všechny, kdo s ním nesouhlasí, včetně politika Françoise Barrase. Když se mu ztratí jeho černá kniha, seznam těch, kteří mají jít...