Rytíř Lancelot je nejsilnějším, i když ne nejbystřejším bojovníkem v království krále Günthera. Je zároveň osobním strážcem krásné princezny Herzelindy. Když ji unese nepřátelský a tajemný Černý rytíř, král vyšle Lancelota spolu s bývalým zločincem, který rytíře zná, na záchrannou misi s cílem princeznu...
V létě roku 1948 horolezec, režisér a herec Luis Trenker míří na Benátský filmový festival oživit svou slábnoucí kariéru. Třímá eso v rukávu, které zaručeně vrátí jeho jméno zpět na přední místo novinových titulků: objev a výhradní práva k domnělému diáři Evy Braunové. Mezitím legendární filmařka Leni...
