Will Graham, agent FBI, je sice muž středního věku, a přece je již třetím rokem v penzi. Do důchodu odešel po vyšetřování série mimořádně brutálních vražd, kdy se seznámil i s doktorem Lecterem. Ten mu tehdy pomáhal. Will ovšem netušil, že mu pomáhá právě ten, po kom pátrá. Někdejší kolega Jack Crawford má nyní...
V roce 1966 ve státě Pensylvánie vznikl institut, který se zabýval paranormálními jevy a parapsychologií. V roce 1976 přijali pacientku, která byla prvním potvrzeným případem posedlosti temnou silou. Brzy poté byl institut uzavřen.
Na základě senzační mediální události z 80. let minulého století se slavný kardiolog Herman Tarnower setkává s obzvlášť brutálním koncem z rukou své zhrzené milenky Jean Harrisové.
70. léta 20.století. Lovec nacistů Ezra Liebermann dostává zprávu, že několik hledaných nacistů chystá v Paraguayi sraz. Na něm se sejdou významní zastupitelé Třetí říše v čele s doktorem Mengelem a jednají o osudu arijské rasy. Stojí před nimi velký úkol - zavraždit 94 mužů z různých zemí světa. Jsou přesně...
Newyorská rodina Wordenových se odstěhuje z rušného velkoměsta do starého venkovského domu kdesi na samotě v Pensylvánii, který se Marjorie Wordenové zalíbil na první pohled. Zatímco Manžel odjíždí za prací do města, ona zůstává v domě sama se svými dvěma dětmi. Velmi záhy se však začínají v domě dít podivné...
