Půvabná dívka Sarah se vyhýbá svým spolužákům a čas nejraději tráví s Vernem, starým majitelem obchodu, který má stejně jako ona rád hádanky. Propadla záhadné hře, při které jsou hlavolamy nastříkány sprejem po celém městě. Legenda říká, že když je někdo rozluští, má jít do jisté opuštěné budovy a tam...
Středoškolák Andy Cady se spřátelí s poustevníkem, který ho informuje o městském spiknutí. Mezitím Andyho matka Angela hledá pomoc při nově objeveném zvláštním chování svého syna.
