Po pětadvaceti letech jede Silva na koni přes poušť navštívit svého přítele, šerifa Jakea. Setkání oslaví, ale druhý den ráno mu Jake sdělí, že důvodem jeho cesty není procházka vzpomínkami na jejich přátelství.
Policejní detektiv Agustín Rejas je pověřen vyšetřováním případu brutálních teroristických útoků, za kterými podle všeho stojí členové maoistické gerilové skupiny. Navíc potkává krásnou baletní učitelku Yolandu, jež dává jeho nadané dcerce taneční lekce… Milostný thriller s Javierem Bardemem v hlavní roli...
