Napoleon Solo a Ilja Kuryakin jsou pověřeni infiltrací na tajnou základnu THRUSH umístěnou na sicilském vinařství. Základnu vede Louis Strago, který spolu s bývalým nacistou Dr. von Kronenem plánuje odpálit atomové bomby v Atlantském oceánu. Bomby mají způsobit, že se Golfský proud odkloní, Evropa a Spojené státy zamrznou...
Banka v městečku Friendly skrývá cenné poklady: uloupené zlato i doklady o špinavých obchodech místního šerifa. Není proto divu, že se na její vyloupení chystají hned dvě bandy najednou!
Příběh z pařížského Montmartru se odehrává na konci devatenáctého století, kdy je ve francouzské společnosti kankán ještě stále zakázaným tancem. V kabaretu mademoiselle Simone Pistacheové je ale k vidění téměř každý večer, s pařížskou policií to majitelka už prostě umí nějak zařídit. Zásadní změnu má...
