Pete Hammond Jr. přichází plný snů a očekávání z rodného Milwaukee do New Yorku, aby zde udělal kariéru hráče na saxofon. První den se seznámí s tanečnicí Peggy Brown, kterou její domácí vyhodí z bytu pro neplacení a místo ní ubytuje právě Petea. Ten se nad Peggy slituje a nabídne jí, že může zůstat nějaký čas...
Právník Steve Flood má ve dne i v noci podivné telefonáty a jeho manželka Melanie ho zpočátku podezírá z manželské nevěry. Když se Melanie dozví od jeho právního partnera Clinta Morgana, že její muž je závislý na dostihových sázkách, chce ho z toho vyléčit. Začne se vydávat za bookmakera a přes Clinta začne brát od...
