Když mladý mistr Ip zabrání únosu, rozpoutá válku s nelítostným gangem obchodníků s lidmi. V odvetě gang unese jednoho z Ip Manových blízkých přátel a donutí ho postavit se brutálnímu boxerskému šampionovi skupiny tváří v tvář.
Slavný lovec démonů Pchu Sung-ling žije sám v horách a společnost mu dělají jen přátelské příšerky. Jelikož na démony a příšerky už nikdo nevěří, sepisuje Pchu své dobrodružné příběhy a pak jimi straší děti. Jednoho dne za ním proto přijdou rozčílené matky v doprovodu mladého nešikovného strážníka Jen...
