Konec 14. století. Rodiče posílají nejstaršího syna Jana na studia do Hamburku a nejmladšího Klause do kláštera. Sotva se děti odstěhují z domova, protože na Klausovy oči loupežníci rodiče zabijí a dům vypálí. Jen díky věrnému mnichovi Wigboldovi se Klausovi podařilo šok přežít. O několik let později vyhledá Klaus...
Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce, Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a promění jej v ošklivého trpaslíka. Čarodějnice si je jistá, že to Jakub neunese, vzdá se a pomůže jí...
