Malý kluk byl svědkem toho, jak mu otce zabila hračka doručená anonymně k nim domů. Po tomto činu není schopen mluvit a jeho matka se musí vypořádat s ním i se smrtí svého manžela. Mezitím výrobce hraček jménem Joe Peto sestrojí podezřele vypadající hračky a záhadný muž straší kolem obchodu i chlapcova domu...Ale kdo...
Olive a Clay se rozvádějí. Vše by proběhlo hladce a bez problémů, pokud by ovšem společně nevychovávali labradora, ke kterému se chovají jako k vlastnímu dítěti. A protože se ho ani jeden nedokáže vzdát, přiřkne ho soud do střídavé péče...
12letá dívka najde zkaženou kazetu s namixovanými písněmi, patřící její matce, kterou nikdy neznala. Rozhodne se vyslechnout si každou píseň z kazety, i když mnohé z nich jsou nejasné a nesrozumitelné, ve snaze odhalit skutečnou povahu vlastní matky. Během tohoto snažení se smíří se svou tetou, která ji vychovala.
