Dva spisovatelé a jejich přítelkyně navštíví zámek herce, který se specializuje na hraní upírských rolí. V průběhu noci začnou přemýšlet, zda je muž hercem hrajícím upíra, nebo upírem hrajícím herce.
Všichni v africké poušti znají Toma a jeho největší lásku, starý dvouplošník nazvaný Sfinga. Jednoho dne však Tom potká mladou ženu s mandlovýma očima a zamiluje se do ní. Netuší, že je nevědomky zapletena do obchodu se zbraněmi – její muž ji totiž vydírá a využívá ke svým intrikám. I ona se však do Toma...
