Robert Angier a Alfred Borden spolu soutěžili už od doby, kdy jako mladí kouzelníci začínali. Jejich přátelská rivalita však skončila, když Alfred přišel s trikem, který zanechal všechny diváky včetně Roberta v úžasu. Jak dokázal něco tak úžasného? Tahle otázka Robertovi pořád vrtá hlavou. Mnohem důležitější...
Řezník Leo Lemke (George Dzundza) z Greenwich Village se po návratu z rybářského výletu do Severní Karolíny už nemůže dočkat, až se pochlubí se svým kapitálním úlovkem. Tou trofejí je krasavice s věšteckými schopnostmi a čerstvě také jeho manželka Marina (Demi Moore). Leovu pýchu ale brzy vystřídají obavy, to když...