Zatoiči, slavný slepý šermíř, se poprvé po mnoha letech vrací do své rodné vesnice. Spřátelí se s Omiyem, který měl stejnou ošetřovatelku jako Zatoichi. Setkává se také s přítelem z dětství, Šinbeiem, který je nyní bohatý a zdá se, že si na Zatoičiho nepamatuje. Zdá se, že Šinbei má zájem splatit dluhy...
Ponorka narazí do plovoucího kusu ledu do kterého byla Godzilla (Gigantis) v předchozím dílu zasypána. Jakmile to zjistí armáda, vyšle proti Godzille rakety a letadla, ale Godzillu to nezastaví a půjde dál na Tokio. Mezitím je nalezen na tropickém ostrově lidoop, kterému místní domorodci říkají King Kong. Poté, co zničí...
Po příjezdu do města Šimonita Iči zjistí, že na jeho hlavu vypsal odměnu místní šéf jakuzy. Je vtažen do pasti, ale poté, co se dozví o zabití své bývalé lásky, se Iči zuřivě probojuje celým klanem, aby se postavil vrahovi, najatému róninovi.
