Do kraje přijíždí cizinec, který veze tajemný náklad. Před bouřkou se ukryje v místním hostinci, kde se dozvídá, že čarodějnice znovu udeřily ve jménu Sorlocka, temného čaroděje, který měl být před lety zlikvidován. Zdá se ale, že zlo je stále přítomné...
