April a Chad jsou dokonalým jižanským párem z dobrých rodin. Teď právě si užívají posledních dnů svobody před svatbou. Pak ale do města dorazí karneval a s ním i atraktivní a neodolatelný Perry. April je k němu přitahována nenasytnou touhou, která rozvrátí celý její dosavadní život.
Julie se ujímá bílého německého ovčáka, jehož za tmy náhodou srazila autem. Záhy však zjišťuje, že pes byl už jako štěně vycvičen k útoku na Afroameričany. Celoživotní bojovník proti rasovým předsudkům Fuller vytvořil za scenáristické spolupráce Curtise Hansona kontroverzní metaforu o nejlepším příteli...