Pokračování slavného erotického thrilleru Smyslná orchidej Zalmana Kinga se odehrává na konci 50. let v jižní Kalifornii. Dospívající dívka Blue je dcerou jazzového hudebníka, který však umírá při automobilové nehodě způsobené heroinem, na němž je závislý. Její odcizená matka se živí jako prostitutka. Po smrti...
Baletka Pamela je ubodána nožem během představení, když odběhne na chvíli za oponu. Případ vyšetřuje policista Joe Garvey. Vydá se do Pamelina domu, kde najde její mladší sestru. Vrazi se jí budou chtít také zbavit, protože ví o videokazetě s kompromitujícím materiálem. Joe se jí snaží ochránit.
