Pokračování slavného erotického thrilleru Smyslná orchidej Zalmana Kinga se odehrává na konci 50. let v jižní Kalifornii. Dospívající dívka Blue je dcerou jazzového hudebníka, který však umírá při automobilové nehodě způsobené heroinem, na němž je závislý. Její odcizená matka se živí jako prostitutka. Po smrti...
Policistka Cynthia McKay, jejíž snoubenec přišel během výkonu služby o život, je následně od policie propuštěna za nevhodné chování a zdrcena odchází do ústraní. Posléze dostane druhou šanci, když si ji Lawton Hobbs, majetný, prostopášný podnikatel najme jako osobního strážce, aby chránila jeho život před...
V laboratoři provádí doktor King pokusy na lidech a jejich křížení se zvířaty. Přišel na princip kmenových buněk. Ty mohou sloužit k nahrazení jakýchkoliv buněk v těle. Lze tedy vyrábět náhradní orgány a podobně. King je ale napůl šílený a dost experimentuje. V jeho laboratoři spoutaná žena porodí dítě...
Skupina teroristů se zmocní přísně tajného tanku "Thunderblast" i s posádkou. Frank McBain (Gary Busey), bývalý agent a momentálně policista, se snaží získat nejen zpět zajatou posádku i s tankem, ale se chce získat zpět i přízeň své ex-přítelkyně. Bude však muset volit mezi jedním nebo druhým. Snad se rozhodne...
Baletka Pamela je ubodána nožem během představení, když odběhne na chvíli za oponu. Případ vyšetřuje policista Joe Garvey. Vydá se do Pamelina domu, kde najde její mladší sestru. Vrazi se jí budou chtít také zbavit, protože ví o videokazetě s kompromitujícím materiálem. Joe se jí snaží ochránit.
