Píše se rok 1942 a v okupované Varšavě dojde k brutální vraždě polské prostitutky, která byla německou agentkou. Svědek, muž z domu, kde k vraždě došlo, slyšel odcházet muže a zahlédl německou generálskou uniformu. Major Grau z německé rozvědky chce vraha vypátrat. Ve Varšavě v té době působí tři generálové....
Kasař Eddie Chapman (Christopher Plummer) ve své anglické vlasti již vyloupil skoro 40 sejfů, když je dopaden na ostrově Jersey. Příštích patnáct let má strávit za mřížemi. Poté, co je roku 1940 Jersey obsazen Němci, vidí Eddie svoji šanci v tom, že se nabídne jako špion německé tajné službě. Plukovník Steinhäger...
Po záměně na nábřeží s italskou rodinou své snoubenky se námořník Knocker White ocitne doslova s dítětem v náručí. Nemůže ho vrátit před vyplutím lodi, a tak požádá o pomoc nejlepšího důstojníka Punchera Robertse, aby dítě propašoval na palubu. Miminka jsou však překvapivě náročná a postupně je celá posádka...
Sherlocka na penzi požádá MacDonald o vyřešení záhadných úmrtí bez očividných příčin smrti. Současně Von Felseck apeluje na Holmese, aby našel mladého pohřešovaného aristokrata a zabránil tak válce mezi Německem a Anglií.
Znuděný idol Hollywoodu se dobrovolně stane hlavní cenou v loterii a jeho život je rázem vzhůru nohama – zvlášť, když se zamiluje ještě před slosováním.
Kdo si mohl přát smrt Johna Morlara? Podivína, který žil osamělým životem, psal knihy o zlu a lepil si do knih novinové výstřižky zpráv o nejrůznějších katastrofách? Jak si mohl takový samotář vůbec udělat nějakého nepřítele? A přece jej musel mít. Jinak by teď neležel na zemi svého bytu s hlavou rozbitou na padrť....
Nekonvenční slečna Jean Brodieová, která je podle svého názoru v "nejlepších letech", si získala své studentky i značnou část pedagogického sboru, v němž má dva milence: naivního, ale milého učitele hudební výchovy Lowthera a cynického výtvarníka Lloyda. Na začátku filmu je Jean představena jako dokonalá pedagožka...