V tomto pokračování jednoho z nejděsivějších příběhů, jaký kdy byl natočen, jsou to už čtyři roky, co byla mladá Regan posedlá ďáblem. Nyní jako dospívající je v péči psychiatra, aby jí pomohl s bolestivými vzpomínkami. Ale chráněnka kněze, který vymítáním Regan osvobodil, se domnívá, že ďábel s ní ještě...
Američan Rick Blaine rozjíždí v době Druhé světové války v Casablance noční podnik. Chodí sem každý, kdo potřebuje třeba falešný pas, nebo má chuť si trochu zahazardovat. Jednou do Rickova podniku zavítá bojovník proti fašismu Victor Laszlo (ačkoliv s maďarským jménem, tak podle scénáře muž českého původu)...
Píše se rok 1943 a na bojištích druhé světové války se karta začíná pomalu obracet v neprospěch Třetí říše. Hitler však hrozí, že s pomocí nově vyvíjených tajných zbraní dokáže Spojencům zasadit rozhodující úder. Za této situace dostává britská vojenská rozvědka zprávu o podezřelých německých aktivitách...
V Argentině je jedna dcera patriarchy Madariagy provdána za Francouze, zatímco druhá za Němce, což vede ke krizi, když nacistické Německo okupuje Francii a někteří členové rodiny Madariaga bojují na opačných stranách.
