Bývalý armádní důstojník Jameson přijme práci vězeňského dozorce v San Quentinu. Joe, bratr jeho přítelkyně May, je poslán právě sem za loupež. Jameson se pokouší oddělit ty, kteří udělali chybu od skutečných kriminálníků a padouch Hansen zkouší vyvolat trable, když Joeovi řekne o Jamesonovi a May
Snímek Návrat Doktora X byl natočen v roce 1939 jako sequel k o sedm let staršímu filmu DOKTOR X. Oba filmy však nespojuje vůbec nic, kromě jména hlavní postavy, Doktora Xaviera, alias Doktora X (zde ho hraje Humphrey Bogart). Právě vyhozený novinář a mladý začínající doktor spojí své síly, aby vypátrali dvě záhadné...