Z italského Palerma až do New Yorku cestují společně neúplatný policista a gangster, který se rozhodl, že vystoupí v soudním procesu jako korunní svědek proti mafii. Cestou do USA je tento nesourodý pár několikrát napaden, ale vždy se ubrání. Netuší ovšem, že nejhorší to bude až v cíli cesty.
Sicílie, fašistická Itálie, 1925. Diktátor Benito Mussolini jmenuje novým policejním prefektem Palerma Cesareho Moriho, muže stejně tvrdého jako čestného, a pověří ho nelehkým úkolem skoncovat s mafií, zlověstnou zločineckou organizací, která po staletí rozsévala na ostrově teror.
