Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...
Lane už má dost života u kočovné společnosti, a tak se rozhodne zůstat v Boldon City. Seznámí se tu s mladým zástupcem šerifa Fieldem a zamiluje se do něj. Tím ovšem naruší plány místního bosse, šerifa Sempla, který udělá vše, aby mu nestála v cestě. Na Lane se usměje štěstí, když potká bohatého obchodníka...
Filmový producent Arthur Trent má potíže. Natáčení filmu "Mademoiselle Fifi" v hlavních rolích s Dennisem Morganem a Jackem Carsonem má začít v pátek. Žádný z hollywoodských režisérů ale nechce s Carsonem spolupracovat. Trentovi nezbývá nic jiného, než navrhnout, aby Carson film režíroval sám. Ale to není vše....
Sukničkář a hazardní hráč Paul Regret (Stuart Whitman) zastřelí v souboji svého soka. Ten samý večer se seznámí na lodi s půvabnou Pilar (Ina Balin). Avšak po láskyplné noci se probouzí s pouty na rukou a u jeho postele stojí Texaský ranger Jake Cutter (John Wayne). Muž, kterého Regret den předtím zastřelil v souboji byl...
