Filmový producent Arthur Trent má potíže. Natáčení filmu "Mademoiselle Fifi" v hlavních rolích s Dennisem Morganem a Jackem Carsonem má začít v pátek. Žádný z hollywoodských režisérů ale nechce s Carsonem spolupracovat. Trentovi nezbývá nic jiného, než navrhnout, aby Carson film režíroval sám. Ale to není vše....
Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...
Lane už má dost života u kočovné společnosti, a tak se rozhodne zůstat v Boldon City. Seznámí se tu s mladým zástupcem šerifa Fieldem a zamiluje se do něj. Tím ovšem naruší plány místního bosse, šerifa Sempla, který udělá vše, aby mu nestála v cestě. Na Lane se usměje štěstí, když potká bohatého obchodníka...
