Reportérka Peggy Ward (Siw Mattson) pořizuje fotografie na pohřbu sira Olivera Ramseya. K velkému překvapení všech zúčastněných se z truhly ozve příšerný smích. Sir Cecil, bratr zesnulého, nevěří, že jeho bratr je opravdu mrtvý a ve svém podezření se ujistí, když se mu zjeví kostra v černém klobouku a plášti....
Llano Estacado jako by bylo tím nejméně pohostinným místem na slunci. Přes tuto vyprahlou poušť musejí projet kryté vozy přistěhovalců směřujících na Západ. Čeká je tu nejedna útrapa - nejen žhavá výheň, ale i Supové... Tak si říkají bandité, kteří přepadávají vysílené osadníky, aby se zákeřnou lstí...
V Eschnapuru zachrání německý architekt život mahárádžově oblíbené chrámové tanečnici a stane se mahárádžovým přítelem, ale jejich přátelství je podrobeno zkoušce, když se do sebe architekt a tanečnice zamilují, což vyvolá mahárádžův pomstychtivý hněv.
